投資家向けニュース 2021年10月6日
Written by: Copperleaf
意思決定分析のグローバル企業Copperleafが総額1億4010万ドルの公開価格と追加発行を同時に発表
バンクーバー（カナダ・ブリティッシュコロンビア州）–(Newsfile Corp. – 2021年10月6日) – 企業向け意思決定分析ソフトウェアソリューションを提供するCopperleaf Technologies Inc.(TSX: CPLF)(以下Copperleaf もしくは同社)は、既に発表済みの新規株式公開(以下、当公開)の公募価格を本日公表しました。当公開にあたり、Copperleafは同社の普通株式934万株を1株当たり15.00ドル(以下、公開価格)で発行し、 資金調達総額は1億4010万ドルになります。
当公開への需要過剰のため、当初予定していた1億2500万ドルからの増額となりました。
当公開の募集終了は10月14日を予定していますが、締め切り手続きなどにより前後する可能性があります。
トロント証券取引所(以下、TSX)は通常の上場審査要件を満たすという条件付きでCopperleafの普通株式の上場を承認しました。発行手続きが完了した場合、TSXでの取引開始は2021年10月7日の見込みで、銘柄コードは”CPLF”です。
当公開はBofA証券会社、モントリオール銀行キャピタル・マーケット、ウィリアム・ブレアの共同主幹事証券会社3社と、カナダ帝国商業銀行キャピタル・マーケット、RBCキャピタルマーケッツ証券会社カナコード・ジェニュイティ、コーマーク・セキュリティーズ（以下、まとめて引き受け会社)による主導で、同社の法律顧問はFasken Martineau DuMoulin LLPが、引き受け会社の法律顧問はStikeman Elliott LLPが務めます。
また同社は引き受け会社にオーバーアロットメントオプションとして同社の普通株式140万1千株を公開価格で購入する権利を付与しています。このオプションを最大まで行使した場合、2101万5千ドルが資金調達総額へ追加されます。このオーバーアロットメントオプションは当公開の募集終了日より30日以内での行使が認められています。
Copperleafの公開後の株価に関する追加目論見書はSEDARのウェブサイトwww.sedar.comにて2021年10月7日に公開を予定しています。
このニュースリリースの内容に関しては、いかなる証券規制当局の承認および非承認も受けていません。このニュースリリースは、同社証券の取引申し込み、勧誘、販売が違法となるいかなる法域においても、同社証券の取引申し込みもしくは取得勧誘とはなり得ず、また、取得申し込みの受諾や販売にもなり得ません。
同社証券は米国の1933年証券法(以下、米国証券法)とその改正法もしくは証券に関する各州法に則った登録はしたことがなく、今後もその予定はありません。米国または(米国証券法の規則Sに定義する)U.S. Person宛て、もしくはその口座やその利益となる形で直接的もしくは間接的に同社証券の取引申し込み、販売、引き渡しをすることはいずれも禁じられています。従って、米国証券法および適用される証券に関する各州法に則った登録がある場合や、米国証券法および適用される証券に関する各州法の登録要件からの例外措置が適用される場合を除き、同社証券は米国国内での取引申し込み、もしくは販売は禁止されています。
Copperleafについて
Copperleafは、重要なインフラを管理する企業に意思決定分析ソフトウェアソリューションを提供しています。当社は、操業データと財務データを活用し、顧客が最高のビジネス価値をもたらす投資決定を行えるようサポートします。私たちの特徴は、深い関心を持つ人々や優れた価値を提供するソリューション群、そして強力なパートナーシップによって形成される、特別な体験を提供するということに対するコミットメントです。CopperleafはThe Institute of Asset Managementのスポンサーであり、ISO 55000を含むアセット・マネジメント規格の未来の形成に精力的に参加しています。カナダのバンクーバーに本社を置き、世界中の地域スタッフとパートナーが当社のソリューションを提供しています。私たちは、ともに世界の価値に対する見方を変革していきます。
詳細は、こちらのウェブサイトにてご確認ください：https://copperleaf.majortom.dev/
将来の見通し
このプレスリリースは適用する証券関連法の定義の範疇における将来の見通しを含んでいる可能性があり、当公開の募集終了宣言を含む将来の出来事に関する管理者の現在の予測を反映しています。将来の見通しに関する情報は数々の前提条件に基づいており、同社の統制の範囲外であることも多い数々のリスクおよび不確定事項の影響を受けます。実際の結果や出来事は、このような将来の見通しで発表および含意されている結果や出来事から著しく異なる場合がございます。このようなリスクや不確定事項は当公開の完了の遂行不可能、承認入手不可能および2021年10月6日付の同社の公開後の株価に関する目論見書の最終版に記載の「リスク要素」項で述べる要素を含みますが、その限りではありません。Copperleafはこれらの将来の見通しを更新する一切の義務を負いません。
さらなる詳しい情報に関しては、以下までお問合せください。
James Bowen, CFA
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